Đa số lời từ chối của khách hàng đều xuất phát từ việc họ đã không nhận được quy trình tư vấn đúng theo nhu cầu của họ. Mặc dù được tư vấn bảo hiểm "rất kỹ" nhưng khách hàng không cảm nhận được sự cần thiết của việc tham gia một giải pháp Bảo hiểm cho bản thân và gia đình của mình.
Đây cũng là lý do làm nhiều Anh/Chị tư vấn viên nản chí trong quá trình tư vấn bảo hiểm vì không chốt được hợp đồng sau nhiều lần tư vấn đến khách hàng.
Tại Việt Nam hơn 90% tư vấn viên nghỉ việc trong năm đầu tiên còn trên thế giới vòng đời của nhà tư vấn thường lâu hơn, có thể 6 năm, 11 năm hoặc thậm chí làm trọn đời. Bí quyết để có thể gắn bó dài lâu với công việc tư vấn là luôn đảm bảo tư vấn đúng nhu cầu của khách hàng để khách hàng nhận thấy Bảo hiểm là quan trọng và dễ dàng tham gia bảo hiểm.
Chốt được nhiều hợp đồng, tư vấn viên sẽ có thêm nhiều thu nhập, nhiều động lực để gắn bó dài lâu với nghề tư vấn bảo hiểm và tự tin hơn trên con đường mình đã chọn.
